当地时候5月13日，高塔半导体（Tower Semiconductor）好意思股大涨22.61%，年内累计涨幅已超130%。

　　音书面上，公司发布了2026年第一季度财报。

　　推崇期内终了营收4.14亿好意思元，同比增长15%；营收利润6500万好意思元，同比增长96%。展望第二季度营收4.55亿好意思元，高低浮动幅度为5%，有望创公司历史新高，高于市集预估。

　　更激发市集瞩接头则是硅光订单：高塔半导体显现，已与公司最大的硅光客户坚毅2027年硅光晶圆长期条约，订单金额高达13亿好意思元，已收到2.9亿好意思元预支款；客户已甘心在2028年下更大的订单，并将在2027年1月之前支付更多预支款。

　　这也意味着，在算力依旧紧缺确当下，硅光代工也参加了长约与预支款阶段，大型客户提前卡位过去数年的产能。

　　高塔手脚现在硅光流片的中枢代工场，贯串了大齐硅光想象公司订单。券商指出，硅光芯片所需的格外工艺平台产能稀缺，代工场排产孔殷，能否提前锁定高塔的晶圆代工产能，成为影响硅光模块试验录用能力的热切要素。

　　值得审视的是，英伟达恰是高塔的硅光合作念客户之一。

　　本年2月，高塔晓示与英伟达消失，通过高性能硅光子本领，复古面向下一代AI基础才略的1.6T数据中心光模块。这次消失要点在于终了与英伟达集合条约相匹配的高速光联结，从而延迟AI基础才略的部署。

　　之后在同月的财报会上，公司又公布了颇为激进的扩产盘算：公司暗示，硅光（SiPho）和硅锗（SiGe）需求握续增长，基于与中枢客户的协合谋略，在此前晓示且正在实践的6.5亿好意思元成本开销盘算基础上，稀疏追加2.7亿好意思元建立投资，用于普及SiPho产能及下一代本领能力，使SiPho和SiGe总投资领域达到9.2亿好意思元——这一数据较原盘算增幅跳动四成。

　　AI大模子稽查与推理需求的指数级增长，光模块市集快速发展。但传统EML光芯片阶梯的产能集结于国外，受限于磷化铟材料，2026年EML阶梯的供给缺口较大。

　　中国星河证券指出，这一缺口将主要由硅光有盘算填补，展望2026年800G光模块中硅光有盘算占比将跳动50%，而在1.6T光模块中占比更是高达70%-80%。此外，上游的法拉第旋转片和高端CW光源等物料也处于紧缺景色，进一步突显了硅光本领手脚缓解供应链压力、普及集成度关键旅途的政策价值。

　　跟着硅光本领握续发展，多家巨头已接踵伸开布局。三星电子在2026年3月OFC大会上公布硅光子本贯通线图，盘算2028年终了硅光芯片量产，2029年推出整合硅光子、GPU和高带宽内存的先进封装芯片；台积电已与英伟达消失鼓舞硅光家具量产，英特尔、格罗方德等代工场也早已在硅光晶圆制造领域深度布局；光器件厂商光迅科技在OFC 2026上推出了公共首款3.2T硅光单模NPO模块，并已完成在国内头部云职业厂商的考证。从芯片想象、晶圆代工到模块集成欧洲杯体育，公共产业链正加快向硅光本领移动。